Москва, 1930-е годы. Известный драматург, обвинённый в антисоветской деятельности, теряет всё: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из Союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Между ними вспыхивает страстный роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре сюжета оказываются люди из его окружения, включая загадочного Воланда — персонажа, списанного с иностранного знакомого, чья мистическая аура придаёт повествованию особую глубину. Этот роман становится для драматурга не только творческим спасением, но и способом переосмыслить собственную судьбу в условиях жёсткой политической реальности.