В 1930-е годы Москва оказывается во власти таинственного иностранца, именующего себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается мистика и необъяснимые события, а его свита запутывает и сбивает с толку простых обывателей. Однако за этим хаосом скрывается нечто большее, чем просто череда забавных проделок.
Истинная цель визита Воланда остается загадкой для большинства горожан, но те, кто способен видеть глубже, понимают, что происходящее — это не просто чертовщина, а нечто, имеющее глубокий смысл и скрытые последствия. За внешним весельем и мистификацией кроется серьезная проверка человеческих душ и их истинной природы.